[ad_1]
:De aandelen van Waystar daalden vrijdag tijdens hun Nasdaq Global Select Market-debuut met 2,3 procent onder hun beursintroductieprijs, waardoor het gezondheidszorgbetalingsbedrijf een waardering kreeg van $3,50 miljard.
De aandelen van het bedrijf openden op $21, iets onder de IPO-prijs van $21,50, wat zich halverwege de beoogde bandbreedte van $20 en $23 bevond.
Waystar, gesteund door de Zweedse private-equityfirma EQT AB en de Canadese pensioenfondsgigant CPPIB, haalde $967,5 miljoen op door 45 miljoen aandelen te verkopen.
Het teleurstellende debuut stond in schril contrast met de recente sterke noteringen op Amerikaanse beurzen, wat erop wijst dat beleggers selectief zijn, ondanks het ongebreidelde optimisme dat wordt aangewakkerd door enkele spraakmakende beursintroducties.
Waystar, opgericht in 2017 door de fusie van Navicure en ZirMed, ontwikkelt betalingssoftware waarmee klanten zoals grote ziekenhuissystemen rekeningen van patiënten kunnen innen.
EQT en CPPIB verwierven in 2019 een meerderheidsbelang in Waystar van alternatieve investeringsmaatschappij Bain Capital, waardoor het bedrijf werd gewaardeerd op $ 2,7 miljard. Bain bleef aan als minderheidsaandeelhouder.
Beleggingsbeheerbedrijf Neuberger Berman en het staatsinvesteringsfonds Qatar Investment Authority hadden aangegeven geïnteresseerd te zijn in het kopen van aandelen ter waarde van maximaal $ 225 miljoen bij de beursintroductie.
SCHULDEN VERMINDEREN
Onder het eigendom van EQT en CPPIB heeft Waystar schaalgrootte verworven door enkele van zijn rivalen over te nemen, waaronder eSolutions in 2020, waardoor zijn aanwezigheid op de lucratieve markt voor ziektekostenverzekeringen voor ouderen, bekend als Medicare, werd vergroot.
De uitspattingen aan fusies en overnames zadelden het bedrijf eind maart echter op met een schuldenlast van meer dan $2 miljard.
Waystar is van plan de opbrengsten van de beursintroductie te gebruiken om uitstaande schulden terug te betalen.
“We gebruiken de opbrengsten van de beursintroductie om onze schuldenlast en blootstelling te verminderen en onze kapitaalstructuur te verbeteren”, vertelde CEO Matt Hawkins in een interview aan Reuters.
Goldman Sachs, JP Morgan Securities en Barclays Capital waren de hoofdverzekeraars voor de beursintroductie.
[ad_2]
Source link
