[ad_1]
De aandelen van Waystar daalden tijdens hun Nasdaq-debuut op vrijdag, nadat het gezondheidszorgbetalingsbedrijf $968 miljoen ophaalde in zijn Amerikaanse beursintroductie, in wat een van de grootste deals van het jaar was.
De aandelen van het bedrijf openden op $ 21, iets onder de IPO-prijs van $ 21,50, waardoor het een waardering kreeg van $ 3,50 miljard. Het aandeel handelde eerder in de sessie zo hoog als de IPO-prijs voordat het sloot op $ 20,70.
Waystar, gesteund door de Zweedse private-equityfirma EQT AB en de Canadese pensioenfondsgigant CPPIB, verkocht 45 miljoen aandelen in het aanbod.
De voortgang bij de beursintroductie van Waystar laat zien dat de markt voor nieuwe noteringen open blijft nadat aluminiumrecycler Novelis zijn beursdebuut maakte, wat eerder deze week maar liefst $945 miljoen zou hebben opgebracht.
Het bedrijf, dat in 2017 ontstond uit de fusie van Navicure en ZirMed, ontwikkelt betalingssoftware waarmee klanten zoals grote ziekenhuissystemen rekeningen van patiënten kunnen innen.
EQT en CPPIB verwierven in 2019 een meerderheidsbelang in Waystar van alternatieve investeringsmaatschappij Bain Capital, waardoor het bedrijf werd gewaardeerd op $ 2,7 miljard. Bain bleef aan als minderheidsaandeelhouder.
Beleggingsbeheerbedrijf Neuberger Berman en het staatsinvesteringsfonds Qatar Investment Authority hadden aangegeven geïnteresseerd te zijn in het kopen van aandelen ter waarde van maximaal $ 225 miljoen bij de beursintroductie.
SCHULDEN VERMINDEREN
Onder het eigendom van EQT en CPPIB heeft Waystar schaalgrootte verworven door enkele van zijn rivalen over te nemen, waaronder eSolutions in 2020, waardoor zijn aanwezigheid op de lucratieve markt voor ziektekostenverzekeringen voor ouderen, bekend als Medicare, werd vergroot.
Waystar is van plan de opbrengsten van de beursintroductie te gebruiken om uitstaande schulden terug te betalen.
“We gebruiken de opbrengsten van de beursintroductie om onze schuldenlast en blootstelling te verminderen en onze kapitaalstructuur te verbeteren en het bedrijf daadwerkelijk effectief te positioneren voor het duurzame langetermijnpad van het blijven transformeren van een gezondheidszorgsector”, vertelde Waystar CEO Matt Hawkins in een interview aan Reuters. .
Goldman Sachs, JP Morgan Securities en Barclays Capital waren de hoofdverzekeraars voor de beursintroductie.
[ad_2]
Source link
